国内外安全行业的发展与投资机会

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  网络安也有另有1个多比较新的行业。在1995年前一天,中国甚至连互联网都很少有地方能接入;中国最早的一批网络安全公司也有的是在1995年前一天成立的,什么都有有这一 行业从无到有也就二十多年时间。

  没有“稚嫩”的网络安全行业,一同又是个比较僵化 的行业。什么都有有前一天,不同攻击手法和问題的冒出 ,都超出业内人的“预料”。比如今年上多日的芯片漏洞事件,很久 业内人没想到,可能亲戚亲戚让让他们以为芯片是没有漏洞的。再比如,2015年苹果6手机手机手机苹果6手机手机手机冒出 了另有1个多大的漏洞,国内几乎所有的主流App都被感染了后门。觉得黑客什么都有有 用了另有1个多有点硬简单的手法,即在网上提供了另有1个多开发者工具的下载,这一 开发者工具被植入了后门,这就是是因为了国内所有的主流App在上传到App Store前一天都带上了后门。这一 攻击手段觉得并没有技术含量,很久 可能前一天没有人想到过,什么都有有被打了个措手不及。

  随着时间的发展,网络安全行业没有显示出重要性。尤其在过去五年,信息技术可能从纯粹的IT范畴演变成了社会的基本特征——尤其是少量的设备联网,包括手机等移动设备的普及以及物联网的发展,是是因为信息技术具有了社会属性,这使网络安全的外延不断扩大,从另有1个多狭小的计算机范畴扩大到了整个社会、国家以及全球的范畴。

  面于没有“稚嫩”、僵化 又重要的行业,钛资本认为相关投资人有必要对此达成更多共识。在2018年10月举办的钛资本“新一代企业级科技投资人投研社”在线研讨会第五期上,苹果6手机手机手机苹果6手机手机手机资本创始人胡洪涛分享了对于国内外安全行业的发展和投资可能的看法。

  胡洪涛拥有8年投资经验、13年创业经验、17年安全行业经验,于309年底创建苹果6手机手机手机苹果6手机手机手机资本,在此前一天创立了北京榕基网安、北京瞻沿科技、北京爱普优三家企业。苹果6手机手机手机苹果6手机手机手机资本专注于全球网络安全产业项目投资,目前管理了I期、II期、III期、IV期人民币天使基金和I期美元天使基金,一同正在筹建10亿规模的心智心智成熟图片 是什么期的句子安全基金I期。苹果6手机手机手机苹果6手机手机手机资本投资过的早期项目包括安全宝、上网快鸟、长亭科技、数字联盟网络、瀚思安信、指掌易、云法通、锦佰安、志翔科技、全知科技、红手指等。

  网络安全的外延在快速扩展

  网络安全的发展呈非线性增长。正如病毒那样,最刚开使只另有1个多病毒,当另有1个多病毒传到两台机器上、两台机器再传到四台机器上,就呈现指数型增长。网络安全的发展也相似。

  从1995年前后到2015年,网络安全一般也有指传统意义上的网络安全,这也是目前网络安全行业的上市公司可能将要上市公司的最主要领域。在这一 领域,所有的产品包括防火墙、入侵检测、UTM等都偏硬件,比如启明星辰、天融信、绿盟、卫士通等主做传统网络安全的公司,基本上不太涉及非硬件产品。传统网络安全产品主要集中在防火墙、入侵检测以及杀毒,称为“老三样”。“老三样”从1995年时不时到现在,依然有很大的存量市场,加带带周边的加密硬件等产品,现在的总体规模约为30亿到30亿左右。

  前一天也有却说我有防火墙,主什么都有有 可能企业有内网和外网之分,时需防火墙隔抛妻弃子。现在可能WIFI、移动设备、移动办公等应用,以及企业由内网向外开放接口, 整个企业的网络边界被打破了、业务互联网化了。业务互联网化前一天,内网和外网的区分就弱化了。一旦网络边界被打破,防御的手段就要跟上变化——这就像战争从冷兵器时代到了现代化战争时代,整个作战的方法都全版改变了。

  随着这几年移动互联网、云、工业控制等技术的发展,以及对数据、业务安全等的重视,网络安全刚开使往更广的范围发展。前一天也有封闭系统,不所处大数据问題;现在系统开放了,就冒出 了大数据。前一天什么都有有 在内网运营业务,业务不需要被拉到外网外理,什么都有有就不所处业务安全问題,一旦业务上了互联网,安全问題就出来了。一同可能所有企业的所有业务都上了互联网,网络执法也就变得非常必要。有点硬是随着政务网的上线,网络入侵都可不后能 给社会的稳定带来问題。

  去年,WannaCry病毒是是因为了车管所所有车辆的任何变更都无法办理、一主次加油站无法加油、一主次医院可还都可不后能 使用电脑而无法看病;在2016年的前一天,另有1个多黑客组织曝出有某个团队专门给美国国家安全局提供各种网络入侵的工具,储备了少量亲戚亲戚让他们谁能谁能告诉我、没有暴露出来的漏洞,积累了什么都有有攻击手段、攻击工具;更早的前一天,斯诺登事件更曝出美国通过网络手段对各个国家的部长及以上的政要人物进行了网络窃听和网络监控……那些例子都充分说明,网络安全可能不仅仅只涉及到企业内网和外网边界的安全问題,它可能从传统的网络安全并也有,牵涉到了数据安全、业务安全、社会维稳和国家安全。

  甚至一旦网络安全冒出 问題都可不后能 是是因为更多的危害。比如车联网的安全、工业控制的安全等,都可不后能 涉及到生命安全。比如,对于工厂有点硬是化工厂也有高压反应釜,可达上百个大气压,至少几吨TNT炸药,一旦反应釜被控制而是是因为爆炸,将威胁方圆一两平方公里内个人的生命和财产安全。再比如,机器人觉得可能不需要直接拿刀杀人,很久 漏电、触电可能点燃煤气等等,也会威胁到人身安全。很久 ,网络安全可能延伸到了人身安全和财产安全。

  网络安全市场呈现指数型增长

  网络安全需求在以下1个维度的一同增长,将带来网络安全市场整体的指数型增长:

  维度一:在同另有1个多行业,随着核心业务互联网化程度提高,网络安全没有成为刚需。比如银行业,前一天,办理银行业务时需去银行柜台,很久 还都可不后能 在线办理了,甚至还都可不后能 在各种设备上办理银行的绝大主次业务。银行业务越开放,带来的安全问題就没有来越多。什么都有有随着银行的互联网化和移动化,银行的安全需求是在不断增长的;

  维度二:随着传统行业逐个被互联网化,没有来越多的行业时需网络安全;

  维度三:随着联网设备的增多,时需保护的对象就多了。前一天的网联设备必须PC与服务器,现在有手机、车联网、工业互联网、云基础设施等等,那些网联设备的种类和数量都呈现指数型增长,网络安全需求随之爆发式增长 ;

  维度四:随着网络安全法规、政策的出台,新的安全领域与安全需求不断冒出 。这几年,尤其是2016年4月份以来,中国至少每个月也有三四条网络安全相关的法规和细则出台。那些法规对网络安全行业的发展有着巨大的推动作用。比如数据安全,现在有了被委托人隐私保护相关法规,数据就无法买卖;还时需有监控跟踪手段来保证所有用户数据的安全,很久 就会被处罚。再比如,去年出台的GDPR是是因为腾讯从欧洲市场退出,什么都有有 可能GDPR的罚款有点硬重,占整个企业收入的很大一主次。觉得欧洲市场可能都没有多大,但整个公司收入的4%可能是很大的一主次,什么都有有腾讯为了规避安全风险,宁可撤出 欧洲市场。

  维度五:随着数据资产化、货币数字化,它们并也有在互联网上,又都能直接变现,引发黑产的兴趣,由此带来的经济损失呈指数型增长。近两年,每年损失的数字货币达几百亿美金,网络安全需求随之指数型增长 。

  维度六:经济环境、国际局势对网络安全的影响。亲戚亲戚让他们还都可不后能 明显感觉到,今年上多日以来,与经济走势相对应的是,网络犯罪较往年尤为猖獗,网络安全人员和公安局联合执法,基本上所处忙不过来的情况表。很久 网络诈骗非常隐蔽和难于抓捕。有的人通过微信给别人转了几十万、上百万,连别人电话号码都谁能谁能告诉我,那些信息都没有。而对方的微信号可能是买来的,或用他人的身份证、手机号注册的,手机可能也是租来的,甚至是虚拟手机。可能远程控制手机或微信的人压根就不在 国内,什么都有有 在马来西亚、菲律宾可能泰国,什么都有有是是因为犯罪成本低、收益高、难抓捕。

  再者什么都有有 今年以来,受国际关系影响,国际间的网络间谍活动也有点硬多,网军对抗也比较厉害。在网军上,各国也有投入更大的力量。美国今年就专门成立了另有1个多网军司令部,什么都有有未来肯定会冒出 国家间的网络军备竞争。相对于其它行业来说,网络安全受经济环境、国际关系的影响更大。

  从以上1个维度还都可不后能 看出来,网络安全市场规模在急剧增大,所处爆发式增长和呈指数型增长。但整个网络安全的边界还没弄清楚,也无法准确地估计和计算出整个网络安全市场到底有多大,呈现如保的增长态势,目前必须初步估计为一万亿的规模。

  网络安全市场的增长,还还都可不后能 从产品特征的变化来分析。从1995年到2011年、再从2011年到2017年,产品特征觉得没有没有来越多的变化,基本上也有标准硬件产品的形式,也什么都有有 卖“盒子”,只不过第二代比第一代略有改进。

  现在的什么都有有网络安全企业,可能没有固定的硬件,基本上也有软件特征。销售方法是按业务场景可能按数据量,即企业方的业务要和安全产品结合,原来随着业务场景的发展可能是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。什么都有与非 缘无故会冒出 另有1个多企业买了某公司的安全产品后,今年是30万,明年可能是30万,后年可能是30万;不再像前一天防火墙那样,一台防火墙今年五万,明年还是五万甚至可能降价,很久 一台防火墙基本上用三年没有问題。新的场景+外理方案的网络安全产品特征,让市场每年都所处新增可能。

  304年的前一天,全球的网络安全市场至少必须35亿美元,到了2017年这一 数字变成了1330亿美元,也什么都有有 13年时间增长了至少39倍,平均年复合增长率至少33%。这一 增长速率单位平均下来相当高,后边的增长速率单位都可不后能 变慢,从2017年到2021年预计将增长到一万亿美金。

  中国市场通常是全球市场的1/10,到2021年差没有来越多也什么都有有 一万亿人民币。很久 同样的机构预测的网络安全给企业带来的损失要远远高于这一 数字,到2021年将是六万亿。

  通常的说法是美国的网络安全市场比中国超前三到五年,觉得绝大主次网络安全的细分领域也有在五年以上。分析美国2012年左右上市的这批公司,这几年的年复合增长率也有30%到30%之间。2017年、2018年上市的公司另有1个多特点,即不再是另有1个多综合性的安全公司,什么都有有 专注于单一产品,很久 增长速率单位非常快,每年以30%以上甚至30%、30%的速率单位增长。成立越早的公司,像Symantec、Mimecast,“老三样”占的销售额比较高,相比于成立年头比较短、专注于单一产品的公司来说,增长速率单位就不一样。

  国内的几家网络安全上市公司最近三年的年复合增长率普遍也有30%左右,至少还所处美国五年前甚至十年前的情况表。国内的启明、绿盟等上市公司,有点硬相似于Symantec、Mimecast,还是卖标准硬件,什么都有有必须有没有另有1个多增长率和增长水平,可能变慢了。相反,对于这一新冒出 的创业公司,按场景+外理方案而也有硬件设备来销售,原来随着业务场景的发展可能是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。尤其是2015年前一天,安全对于企业来说变成刚需。2016年、2017年这两年,安全公司的收入比前几年增长得都快,尤其是从2018年一季度和上多日的数据看,有这一公司的业绩可能是去年的好几倍。

  至于说发展空间,美国的改革比中国要早,美国的军工采购可能是开放市场,中国才前一天开使。2015年,国家首次提出把军民融合发展上升为国家战略,军民融合什么都有有 把军工采购从非市场化变成市场化。什么都有有在美国做安全的企业,主要奔着世界30强客户。在中国,能做的优质客户觉得什么都有有 央企,而央企至少就128家,很久 涉及到什么都有有个行业,想把128家都做下来不太现实,能做个20家可能很不错了。

  很久 在中国有另一块更大的市场,什么都有有 各级政府机构。政府市场可能要远远大于市场化的企业级市场。此外像公安、军队、国安等有点硬的市场,市场规模可能更远大于政府市场。

  网络安全行业的投资逻辑

  美国网络安全市场的投资规模从2010年到2017年增长了6.5倍,也什么都有有 安全企业拿到资金的规模增长了6.5倍。尤其是从2012年刚开使,每年美国在网络安全上的投入成倍增长。觉得这几年中国安全市场的投资规模也是在成倍增长,很久 总量所处10亿人民币到20亿人民币之间,相比来说还很早期。

  从1995年到2013年这18年时间,我国网络安全行业所处劣币驱逐良币,什么都有有 依靠关系型销售,采购完了这一不好用的产品就堆在库房,可能把防火墙当每根网线使用(不设安全规则)。在2013年的前一天,可能斯诺登事件加带带伊朗核设施被美国震网病毒入侵,推动了国家层面的速率单位重视,把网络安全推到了继陆地、海洋、天空、外空之外的第五空间,上升到了国家安全的速率单位,也跟计算机一样变成了一级学科。

  这两年网络安全变成刚需,可能从可有可无的“保健品”,变成了“药品”。一同网络安全的防御思想、防御技术所处了很大变化,传统产品如防火墙、IDS等可能全版不管用了。在这一 大的背景下,产生了少量的技术创新,给投资带来了可能。

  而网络安全的创业公司往往也时需投资机构的支持。对于网络安全行业,除了资金方面和一般行业投资都可不后能 有的管理、业务支持外,投资机构还还都可不后能 在其它方面更好地帮助创业者。

  为那些?网络安全行业有点硬分散,时需非常紧密的公司企业合作 。甚至从并也有意义上,黑产的产业化程度和公司企业合作 配合程度要比安全圈更好、更顺畅。什么都有有,投资机构觉得起到了另有1个多信用担保的作用,还都可不后能 让被投的公司之间有更好、常抓密的公司企业合作 。一同投资机构在投后还都可不后能 发挥比较大的作用,另有1个多大客户可能对被投的什么都有有家安全公司产品也有需求,什么都有有投后还都可不后能 起到另有1个多非常好的复用和1+1>2的效果。

  没有,网络安全行业的投资逻辑是那些呢?

  第一,找准商业可能。这一 商业可能一定是“天花板”要高。

  第二,找准时间窗口。投早了就死在沙滩上了,投晚了就比较贵,可能没有可能了。

  第三,选择 技术特征。也有每另有1个多创新还都可不后能 维持比较久可还都可不后能 够真正外理问題。创新分为并也有,并也有是颠覆式技术创新,并也有是比较浅层次的微创新,后者觉得走不了太远。比如说在2012年、2013年的网页防篡改产品,只存活了两三年,什么都有有 可能外理不了实际问題。有的产品还都可不后能 持续,像防火墙就持续了将近20年。这就要求投资人既要抓住创新的可能,又要识别创新的陷阱。

  第四,判断企业的投资价值。在安全领域有这一针对新冒出 的各类安全问題的专家型团队,服务方法通常是咨询式,没有特定的产品,也没有持续性稳定的增长模式。相似公司中人什么都有有 壁垒。可能全版靠人工服务,没有快速克隆qq好友好友,也可能规模化。但原来企业的价值觉得还很高,在网络安全领域另有1个多词叫“网络尖刀”,通常这把“刀”什么都有有 所谓的安全挖洞、防御、方案高手可能咨询高手,倘若一出手就能拿出客户,获得后边的单子。什么都有有,这一 团队比较适合被战略投资可能被收购。

  第五,重视创始团队的格局和综合能力。企业级创业有其特殊性,举例而言,防火墙公司可能不下30家,其中必须几家能达到比较大的规模,但其它四百多家也都能存活下来或许还活得很好。为那些呢?一家企业级公司还都可不后能 存活下来,取决于有没有优质客户,是与非 能做大则取决于有没有好的管理团队、大的格局。企业级创业难就难在对创始团队的要求非常高很久 非常综合,方方面面也有能有短板,各方面也有很强还都可不后能 做大。

  网络安全行业单领域觉得还都可不后能 做大,像Splunk、Okta、Duo Security、Sailpoint等也有在单领域做大。仅另有1个多在线身份认证可能企业內部的身份认证,就能做到另有1个多上市公司,可能做到二十哪哪几个亿美金被收购,这在美国市场可能验证过。在中国同样还都可不后能 ,只不过还时需一段时间来证明,可能中国毕竟比美国发展的慢。

  第六,还都可不后能 退出。在309年到2015年这段时间投资安全企业,想通过企业上市退出是比较难的,可能这一 行业还所处发展的初期,基本上必须通过企业被收购来退出。而谁能出得起大价钱呢?很简单,什么都有有 BAT。国内做网络安全的上市公司,觉得没有能力收购非营利性的企业,这跟国外很不一样。国外网络安全上市公司的收购,基本上不需要看重利润可能是与非 还都可不后能 上市,什么都有有 看重技术。

  从2015年刚开使,投资机构也有可能通过网络安全企业上市退出了。可能上不了市,还还都可不后能 通过其它方法退出。当然,今天BAT可能对收购一家普通的安全企业没有没有来越多兴趣,很久 对这一在企业级领域长远来看有点硬要、有技术含量的企业,一旦BAT转向企业服务时还是会有兴趣。很久 不像前一天,前一天的收购全版是为了人才。这后边另有1个多历史的是是因为,什么都有有 3Q大战以及330与各家互联网公司在网络安全上的纠纷,是是因为了对网络安全人才的需求非常旺盛。这几年可能没有“战争”,什么都有有对收购的需求也没有没有大,这是个空档期。现在腾讯全面转向企业级服务,阿里早已转了,未来腾讯和阿里等在重量级网络安全产品上或许有收购需求,短期依然没有。

  短期的退出策略比较简单:对估值比较高、规模比较大的企业,找后边能长期持有、接盘的大基金;对估值不没有高的企业,依然还都可不后能 采用人才收购的方法,还都可不后能 找大型安全企业可能BAT;更重要的是,非安全企业对安全人才的收购需求也起来了,比如系统集成公司有良好的客户基础,但没有相关的安全产品,甚至时需要把底层的问題外理了,还都可不后能 做上层的系统集成,什么都有有集成公司对收购网络安全团队有需求。此外,建了安全实验室的央企、时需保证物联网安全的物联网公司等等,也有收购网络安全团队的需求。

  钛资本研究院观察

  网络信息安全行业正在面临国产技术的窗口期和爆发期。Gartner预测,到2021年,中国八成以上的大型企业将部署由本地供应商提供的网络安全设备。实际上,在其它国家和地区也倾向于采购本国的网络信息安全技术。什么都有有,我国的网络信息安全市场是另有1个多长线市场,创业者还都可不后能 静下心来找到差异化的技术创新点,而也有走同质化竞争路线。被委托人面,大厂商的安全体系正在建立和心智心智成熟图片 是什么期的句子中,包括各大公有云和私有云的安全体系、区块链带来的信用体系、芯片级的安全保护等,创业者的创新空间也在被压缩。

  总体来说,网络信息安全的创新空间在未来数年内有望进入快速上升通道,有点硬在应用领域的安全防护有更大的空间,非常值得更多投资机构的关注和进入。一同,相比美国市场,国内信息安全领域仍显稚嫩,所处传统网络安全向新兴应用安全的升级阶段,有点硬时需投资机构在行业边际和发展趋势、产业细分和速率单位公司企业合作 、退出模式和途径等方面不断形成没有来越多的共识。而跟随“一带一路”等走出去的“中国梦”,中国的网络信息安全创业也还都可不后能 关注国际市场,通过服务国际市场而提升产品与服务的国际化程度,进一步获得全球市场的退出可能。“风物长宜放眼量”,是对网络信息安全市场的基本共识。